【類股比一比】看我在偉大的航道繼續航行 航運三雄(長榮、陽明、萬海)

近一年應該很難不注意到航運股,所以這次類股比一比來比比看長榮、陽明及萬海。

目錄(文章長,直接點選有興趣章節)

四大航運指數

近一年指數表現,但第四個指數找不到原始數據,所以只有做三個指數。

數據來源:財經M平方 整理:奧德賽

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SCFI(上海出口集箱運價指數)

圖片來源:財經M平方

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FBX(波羅的海貨櫃運價指數)彙整國際貨運承攬業商業資料庫的實際價格點

圖片來源:財經M平方

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BDI(波羅的海乾貨指數)衡量鐵礦砂、煤炭、穀物等的運輸成本,為全球經濟領先指標

圖片來源:財經M平方

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WCI(世界貨櫃指數)

圖片來源:Drewry

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財務表現(營收、EPS、配息股利、ROE/ROA)

長榮 2020 營收比例

根據 2020 年年報,依照比例換算而成:

客戶合約收入98.95%
其他-船艙租收入1.05%

客戶合約收入又分成以下:

船東94.39%
機場碼頭3.24%
代理行1.74%
其他0.64%

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長榮年度(2013 – 2020)

年度20132014201520162017201820192020
營收(千元)139,216,384144,284,374133,813,687124,467,608150,582,692169,236,653190,589,281207,077,912
EPS-0.430.34-1.26-1.881.970.070.025.06
現金股利00.1000.2002.5
股票股利00.1000.5000
ROE-3.393.29-7.51-14.911.070.11-0.3132.86
ROA-1.031.38-2.06-3.944.010.741.6110.11
資料來源:公開資料觀測站

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長榮最近五季(2020Q1-2021Q1)

2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1
營收(千元)43,475,25543,870,74655,042,11864,689,79389,953,060
EPS-0.090.661.72.797.04
ROE-1.015.2411.8417.3432.52
ROA-0.241.253.014.9111.27
資料來源:公開資料觀測站、財務比較e點通

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陽明 2020 營收比例

根據 2020 年年報,依照比例換算而成:

貨運收入90.21%
其他6.71%
艙租收入1.75%
船舶出租收入及僱船收入1.34%

貨運收入又分成以下:

遠洋81.59%
近洋14.55%
其他3.86%

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陽明年度(2013 – 2020)

年度20132014201520162017201820192020
營收(千元)118,873,960134,777,858127,559,424115,400,150131,077,812141,832,929149,181,262151,276,683
EPS-0.90.13-2.24-9.220.17-2.53-1.664.51
現金股利00000000
股票股利00000000
ROE-8.071.55-22.2-62.032.3-26.95-21.3945.63
ROA-0.951.38-4.09-9.11.48-3.51-0.497.79
資料來源:公開資料觀測站

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陽明最近五季(2020Q1-2021Q1)

2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1
營收(千元)34,642,17931,750,28538,854,60546,029,61462,282,455
EPS-0.31-0.031.053.87.49
ROE-4.64-0.1415.4835.9949.78
ROA-0.4-0.011.55.2212.18
資料來源:公開資料觀測站、財務比較e點通

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萬海 2020 營收比例

根據 2020 年第四季財報,依照比例換算而成:

亞洲客戶56.89%
美國、南美21.57%
中東、印度、紅海21.54%

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萬海年度(2013 – 2020)

年度20132014201520162017201820192020
營收(千元)59,688,50566,974,24463,859,14257,351,49360,769,64566,778,67672,951,18381,880,182
EPS0.962.371.780.511.150.51.615.1
現金股利0.821.20.40.50.610.81
股票股利00000001
ROE6.9815.8610.953.277.473.310.0828.21
ROA3.67.325.432.023.922.075.0312.01
資料來源:公開資料觀測站

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萬海最近五季(2020Q1-2021Q1)

2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1
營收(千元)18,007,33916,263,25119,663,19627,946,39638,616,344
EPS0.040.760.813.56.62
ROE0.264.664.9619.0928.45
ROA0.111.91.977.6911.87
資料來源:公開資料觀測站、財務比較e點通

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長榮、陽明、萬海2021/07/01-27交易量

資料來源:台灣證券交易所 整理:奧德賽

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從本益比看,股價是高還是低?

過去我們在財報會幫你文章,已提過現行本益比是利用過去最近四季EPS來計算而得出,但實際上應是要使用未來EPS計算,才能實際知道本益比高還是低。

資料來源:台灣證券交易所 整理:奧德賽

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參考資料

  1. 〈股感〉貨櫃航運股 漲不停到底在夯什麼
  2. 財經M平方

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喜歡類股比一比單元嗎?參考我們這次分享的為什麼我的PChome還沒來?電商物流類股
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